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大宗商品搅局 软包能否借环保之力刮骨疗伤?

发布时间:2017-08-18

  环保部近日通报,要将从严治理“散乱污”企业作为强化督查的重点内容之一,对无法升级改造达标排放的企业,今年9月底前一律关闭!截止6月底,京津冀及周边地区28个城市已经核查出“散乱污”企业17.6万家!

  需求端:随着旺季来临,终端消费者需求稳定性将有提升,正常发展规律来看,企业开工率7、8月份开始回升,金九银十需求量有望进一步增加,预计下半年进入销售旺季,需求端呈现稳定增长态势。但年内状况消息面不一,预计将对需求端有影响。随着传统旺季的时间点来临,终端消费者需求稳定性或将有提升,但年内消息面不一。从市场各环节反馈的情况看,整个塑料薄膜产业链受到环保治理、央行加息等各方面的影响非常大,终端需求持续低迷不振,预计这种状态还将延续一段时日,市场形势不容乐观。

  环保、安监等供给侧改革的措施使得供给端收缩非常明显。9月底之前环保排放不达标的企业一律关停,环保核查今年三季度之前全部联网,以前觉得很难查的行为,全部在线检测。另外,环保排放数据造假行为要被判刑,数据造假可能性很小。所以未来企业必须合规排放,必须上环保设施,承担环保成本,这是所有企业必须面对的。10、11月份冬季大气污染防治规定,山西、河北针对冬季大气污染及采暖季的错峰生产及重点污染行业的停限产安排,将导致相关行业的真实开工率不达预期,供给端收缩明显。

  供给端:现在塑料薄膜行业较为平稳,除BOPA膜市持续攀涨外,BOPP/BOPET/CPP继续围绕成本面涨跌整理,幅度较小,但值得注意的是,底部在不断走高;纸张开启新一轮上涨,本周维持200-300元/吨空间;铝箔受环保停产影响,价格盘整,本周300元/吨空间;化工企业保障明显,聚氨酯暴涨6000元/吨,TDI限量接单;有机硅等价格暴涨均对胶黏剂价格产生明显影响,胶黏剂涨价势在必行;

  行业状况:目前整体软包装行业处境艰难,同时来自于上游成本走高,下游价格调价困难,外围环保严查,自身利润降低等多面夹击处境!据悉河北、山东、河南等地多处彩印厂、胶带厂开工受到严重影响,部分企业白天停机、夜间开工等状况时有发生。我们预计环保因素状况短期难解,双刃剑(限产及原料暴涨)严重影响包装行业。近一年包装膜价格走势已经脱离传统的淡旺季的概念,近月相关行业重现2016年4季度状况,大宗商品期货对现货的影响越来越明显,塑料化工产品期货价格的走势直接引领现货的涨跌,业者需密切关注大宗商品的变化。